却说行者三人转至朝中,见他君臣妻子相认已讫,师徒改换文书就行。那国王厚礼相谢,三藏坚辞不受,两相拜别而去。行将半月,又有一高山,山上有朵红云,直贯九霄,结聚一团火气。行者一见,忙搊师父下马,三人各执兵器围住。那妖在云中望见,说:“此僧人能识妖气,莫若善计图他。”遂变做一童子,吊在路傍,高叫:“师父救命!”三藏抬头一看,见是个孩童,就叫八戒取他下来。行者止之不听。那妖下树,诉出千般苦楚,道:“我住在前面松涧坡红家,因强人杀死父母,把我吊在此间。今得师父救下,衔环当报。只是我被强人打伤,不能行走。”三藏吩咐行者驮他。行者驮起怪物后行,道:“你这怪物,欲害我师父,说我不晓得。”那妖知行者识破机关,将身一纵,重有千斤。行者因他变重,把他掼将下来。怪物脱去元神,掼死一个假尸,向前去呼起一阵狂风,把三藏摄将去了。行者急忙赶来,只见八戒、沙僧,不见师父,三人遍寻不见,关通当坊土地,细问妖怪出处。那山前山后土神皆来叩头,报说:“此处叫做枯松涧,涧边有一洞,叫做火云洞,洞中有一魔王,是牛魔王的儿子,叫做红孩儿。他有三昧真火,甚是利害。”行者听说,喝退土神,吩咐沙僧看守行李,与八戒同进洞中去寻。

那小妖望见行者来到,慌忙报告魔王。那魔王吩咐小妖,推出五轮小车,排下五方,遂挺枪杀出。与行者战经数合,八戒助阵,魔王走转,把鼻子一捶,口中喷出火来,一时五轮车子烈火齐起。八戒道:“哥哥快走!少刻把老猪烧得囫囵,再加香料,尽他受用。”行者虽然避得火,亦有些怕烟,二人只得逃转。沙僧见他二人败转,道:“二位哥哥先战,小弟看得分明,那妖手段亦只平常;只是多了那火。大哥莫若借些水兵,尅倒他火,必能取胜。”行者依言,往东海借得水兵三百,又杀进洞去。两下大战之际,那妖又放出火来,水兵涌波倾浪,竟不能灭他的火。

行者又收转众兵,复令八戒去请观音菩萨。不觉魔王在洞口,望见八戒,知他必是请观音,遂变做一个假观音,在海口等候。八戒不识真假,遂跪于座前,被他把索子捆了,吊转本洞。行者见他去久不还,知他必是被妖捉获,遂吩咐水兵皆散,他自己径至落伽山,拜见菩萨,细陈其事。菩萨闻言,差木咤到李达天王库内,借取三十六把天罡刀,呼行者拿着净瓶,一同来到魔王洞口。菩萨叫行者去战,引他到我跟前,自有发落。行者进洞去战,菩萨把净瓶化作一海,三十六把刀化作莲花,菩萨坐于花上。那妖与行者交战,行者假诈败走,妖怪赶来,行者躲于菩萨背后。妖怪就把菩萨一刺,菩萨化作祥光,步入云端。 妖怪见他去了,乃走在莲花朵上坐倒。菩萨解去莲花,现出刀尖,妖怪当痛不过,情愿摩顶受戒。菩萨遂与他剃头去发,医好刀口。妖物反说菩萨是个掩样法术,又轮枪望菩萨一刺。行者掣棒架住,菩萨就取出一个金箍一抛,遂变做五个,套在怪物身上,头戴一个,四肢四个。菩萨将手按住行者金箍,念动咒语,紧得怪物地上乱滚。菩萨住口,怪物略略好些,又提枪来刺。菩萨见他心恶,把杨柳蘸一点甘露洒去,把怪物两手合拢。那怪不得手开,方才纳头下拜。菩萨即令木咤送刀上天,令行者倒干净瓶,他带童子三步一拜,拜转落伽山。行者进洞,救出猪八戒与师父。四众又行一月,忽见一道黑水滔天,并无舟楫。师徒正在感叹,只见那傍有一小舟。沙僧向前高叫:“稍子渡人。”那稍子原是水妖变的,遂把小舟慢慢摇将近来。八戒见船小,就设一计,曰保他师父先过,叫行者、沙僧踏云。三藏果与八戒先过。”船至中间,水怪呼起狂风,把小船沉了。行者望见妖气腾腾,知是水怪害师父,急令沙僧去寻。沙僧寻至水怪门边,见上写着“洛水神府”。细听默契面吩咐小妖,蒸熟唐僧,去请二舅爷来上寿。行者忍不住心头火起,掣起金箍棒进水,命沙僧打去。那妖拿起铜鞭相迎,二人战到二十余合。沙僧寻个破绽,引他上岸。水怪不赶,只叫:“快去请二舅爷来。”沙僧听得,急上岸说与行者知道。 (此处故事情节有不合情理处,大约是编书者抄袭、删简原书时不慎造成的。)

二人正在猜疑舅爷是何人,忽见黑河水神来拜大圣,速些救命。行者问:“你是何神?”水神道:“小神是洛水神府。客岁五月,西海来一水怪,甚是无状,占了我水府,伤害我水族,望大圣救我一救!”行者道:“我也被他捉去师父、师弟,听得他要请甚么舅爷,不知舅爷是何人?”水神道;“西海龙王是他母舅。”行者听言,叱退水神,就驾着觔斗至西海。撞见一只黑鱼精,捧着一请帖,被行者打死黑鱼,拿了帖子,径入龙宫去。敖顺龙王慌忙迎接,尊坐茶毕。行者道:“敖顺,你知罪么?”龙王道:“小龙没有罪。”行者道:“你纵外甥捉我师父蒸吃,还说没有罪。请帖现在为证”龙王闻言,惊得魂魄散乱,连忙跪下道:“那厮是吾舍妹第九个儿子,因妹夫行雨犯罪,被魏征斩了。舍妹无处栖身,是小龙带他到此。其余八个尽皆良善,各镇一方,只这厮鼍龙,旧年才令去镇黑河,不料他作恶无方,有犯大圣。希饶小龙之罪,即令小儿去拿他问罪。”行者听完,挽起龙王道:“这等,亦不干你事,权且饶你。可急去收剿此贼,救我师父、师弟。”敖顺即差太子摩昂,同行者领水兵去捉。行者别了龙王,同摩昂来至黑河。那黑河鼍龙见表兄带水兵来洞,必非好事,就提铜鞭来斗。两下战经数合,被摩昂捉倒,绑见大圣,放下唐僧、八戒。行者道:“你救出我师父、兄弟,此怪你带转父王问罪,我不杀他。”摩昂带转水兵不题。那黑水河神得坐本洞,深感大圣之恩,就将上流挡住,放干下水,引唐僧师徒行过西岸。不知向后如何,且听下回分解。

鼍龙英雄今日毕,水神自此镇黑波。
禅僧有救朝西域,彻地无波过此河。