却说行者三人别了陈老,至河边寻师。八戒与沙僧下水,直至河底,见有一楼台,上写“水鼋第”。八戒知是妖怪居住,同沙僧杀进洞中。与那妖大战数合,八戒知不取胜,与沙僧卖个破绽,走出岸去。那妖乘风赶出水面,被行者一棒,惊得怪物复入水中。八戒、沙僧再去索战,只是闭门不出。行者知无计可施,径去请观音菩萨来降。

观音见行者来请,遂提花篮偕行者同到通天河边,以丝绦系着花篮,去下水中,念动真语,收起篮来,却承得一屋鲤鱼。行者细问原因。菩萨道:“此是我莲花池中鲤鱼,不知何日走出成精。 我今将篮盛他转去,你下去急救师父。”行者领命,救出师父。忽见水面浮出一个老鼋,实有四丈围圆,高叫:“师父四众,我渡你过河。”行者骂道:“你这水怪,又来欺心!”老鼋道:“我非妖怪,我得你逐去妖精,今得取转水鼋第居住,深感你恩,故来渡楫。我若有虚情,此身就化做血水。”行者忙叫师父辞了陈家,叫兄弟收拾行李,承于鼋背,渡过天河。三藏上岸,合掌称谢。老鼋道:“我不要谢,只要你替我问问如来,我何时脱得本壳,换得人身?”三藏允诺,老鼋下水。

师徒又行不多时,又到一山。三藏在马上,见那旁有庵观寺院,叫行者去化斋饭。行者举目一看,忙叫:“师父,那座殿宇有妖气,必非人家。我去别处化来,你三众在此坐下,切莫乱动。”行者去后,三人不听他言,走在寺边去看。八戒师父、沙僧在外,他进门去化斋。八戒进到屋内,不见一人,只见桌子上有三件织锦直裰。八戒拿将出来,道:“师父,里面没有一人,止遗下此三件直裰,被我拿来。”三藏叫八戒送去还他,八戒不听,叫沙僧一同穿起,二人穿未完,就如绳捆一般,放声大叫,早惊动魔王,被他把三人一齐捆了。遂化去屋宇,分付小妖,洗净三人去蒸不题。

却说行者化饭至原处,不见三众,举目一看,又不见那边先前屋宇,知是那处必是妖怪,把他三人摄去。正是感叹,只见几个土地跪在面前,高叫:“大圣爷爷,你师父、师弟被魔王捉去。”行者问是何妖。土地道:“此是金兜山,有一独角兕大王,他神通广大,你快去救他,少刻莫被他杀了。”大圣道:“我化得有斋饭,你众神替我收下,等我救出师父,献上与我。”行者言罢,掣棒寻至魔王洞口。那魔王望见行者来到,即拿长枪来杀。交战数合,行者被魔王抛起一个白灼灼圈子,套去行者金棒。行者空手,只得跑转。他思忖无计,走上天廷,借得若干天兵来战,俱非兕魔王对手 。

行者说:“靠人不济,还要自己。”遂将身一变,变成一小虫,走入兕魔洞巡看。寻着自己金棒,私自藏在耳朵。又听得兕魔说道:“不怕天兵,只怕老君。”行者得之在心,星忙奔入老君宫中,陈及妖事。老君遍查官中,原来走下一头青牛,带去金刚圈子。老君星忙与行者同到金兜山,令行者与他索战。战至中间,老君念动真语,高叫:“畜生,还不转家!”那怪听得主人声,还现出真形,被老君取了金刚圈,别了行者,乘牛而去。行者进洞,救出师父、师弟,四众又行。忽路傍高叫:“圣僧吃斋。”不知是何人叫唤,且看下回分解。正是:

心猿使尽千般计,屡救师父脱难中。
观音提鱼回海上,老君乘牛兜率宫。